FatFreeCRM是一个开源的基于 Ruby on Rails 的客户关系管理平台，适用于小型公司或组织。它具有组协作、潜在用户管理、联系人清单和机会跟踪等功能。虽然在功能上可能无法与一些大型的 CRM 软件竞争，但对于小型团队来说功能足够使用。
项目地址：http://www.fatfreecrm.com
开源免费：遵循MIT许可协议，用户可自由下载、修改和分发，能有效降低企业的运营成本，尤其适合预算有限的小型企业和创业公司。
一、特点
1.轻量级与简洁性：设计理念注重简洁和实用，界面直观，易于上手，用户能够快速熟悉和操作各项功能，可帮助企业员工提高工作效率，减少培训成本。
2.可定制性强：允许通过Rails引擎扩展功能或进行自定义开发，以满足不同企业的特定业务需求和流程。比如企业可根据自身销售流程，定制销售机会跟踪的字段和流程。
3.多平台兼容：支持MySQL、SQLite和PostgreSQL等多种数据库系统，能适应不同的服务器配置，方便企业根据自身的技术架构和资源选择合适的数据库。
4.活跃的社区支持：拥有完善的文档、在线问答和开发者社区，开发者和用户可以在社区中分享经验、交流问题、获取帮助，也为平台的持续发展和完善提供了动力。
二、功能
1.联系人管理：可轻松创建和管理联系人列表，记录联系人的详细信息，如姓名、联系方式、地址等，还能对联系人进行分类和筛选，方便快速查找和定位特定联系人。
2.销售机会跟踪：帮助销售团队有效追踪从潜在客户到最终成交的整个销售机会流程，记录销售机会的详细信息，包括客户需求、竞争对手信息、销售进展等，便于销售人员及时采取行动，提高销售成功率。
3.客户账户管理：用于管理客户的账户信息，如账户余额、信用额度等，还可进行账户的分配和调整，确保销售团队对客户账户的有效管理。
4.任务管理：支持创建、分配和跟踪任务，设定任务的优先级和截止日期，方便团队成员了解各自的工作职责和进度，提高团队协作效率，确保各项工作按时完成。
5.营销活动管理：可制定和管理各种营销活动，记录活动的详细信息，如目标客户、活动内容、执行进度等，帮助企业更好地掌控营销活动的效果，为后续的营销策略调整提供依据。
6.团队协作：提供了团队协作的功能，如共享联系人、任务、销售机会等信息，方便团队成员之间的沟通和协作，提高工作效率和协同能力。
三、安装与使用
1.系统要求：推荐使用Ruby 3.1及以上版本，支持MySQL v4.1.1及以上、SQLite v3.4及以上或PostgreSQL 8.4.8及以上数据库，以及ImageMagick（如果需要使用头像功能）。
2.安装步骤：用户可从GitHub获取代码，并依据详细的安装指南，在Linux/Mac OS、Heroku或Windows等不同环境中进行部署。安装过程中，Bundler会自动处理系统依赖，简化安装和升级流程。
四、应用场景
1.销售团队管理
客户信息整合与共享：销售团队可以将分散在各个渠道的客户信息集中录入FatFreeCRM系统，包括客户基本资料、沟通记录、购买历史等，实现客户信息的全面整合与共享，方便销售人员全面了解客户背景，为精准营销和个性化服务提供支持。
销售机会跟踪与管理：帮助销售团队有效跟踪从潜在客户到最终成交的整个销售机会流程。销售人员可以记录销售机会的详细信息，如客户需求、竞争对手信息、销售阶段、预计成交时间等，系统自动生成销售漏斗图，直观展示销售机会的分布和进展情况，便于销售团队及时发现问题、调整策略，提高销售成功率。
销售预测与分析：基于历史销售数据和当前销售机会的进展情况，FatFreeCRM可以为销售团队提供销售预测功能，帮助销售经理制定合理的销售目标和计划，合理分配销售资源，同时通过对销售数据的深入分析，发现销售趋势和规律，为销售策略的优化提供依据。
2.客服部门支持
客户沟通记录管理：客服人员在与客户沟通的过程中，可以将沟通记录、客户反馈、问题解决情况等详细信息记录在FatFreeCRM系统中，形成客户服务的全过程记录。这不仅有助于提高客服人员的工作效率，还能为后续的客户服务提供参考，当客户再次咨询时，客服人员可以快速查阅历史记录，提供更加精准和贴心的服务。
客户投诉与纠纷处理：当遇到客户投诉或纠纷时，客服部门可以利用FatFreeCRM系统对投诉信息进行详细记录和分类，跟踪投诉处理的进度和结果，确保每一个投诉都能得到及时、有效的解决。同时，通过对投诉数据的分析，发现产品或服务中存在的问题，及时反馈给相关部门进行改进，提高客户满意度。
客户满意度调查与反馈收集：借助FatFreeCRM系统，客服部门可以定期向客户发送满意度调查，收集客户对产品和服务的评价和建议，并将调查结果进行统计和分析，为企业改进产品和服务质量提供依据，从而不断提升客户满意度和忠诚度。
3.市场营销活动
目标客户筛选与定位：市场营销人员可以根据FatFreeCRM系统中存储的客户信息，按照不同的维度和条件进行筛选和细分，如客户地理位置、行业类型、购买历史、消费习惯等，精准定位目标客户群体，为开展针对性的营销活动提供基础。
营销活动策划与执行：在FatFreeCRM系统中制定和管理各种营销活动，包括活动的主题、内容、时间、预算、参与人员等信息。同时，系统可以自动生成营销活动的任务清单和时间表，提醒相关人员按时完成各项任务，确保营销活动的顺利执行。
营销效果评估与优化：通过对营销活动的响应数据、参与人数、转化率等指标的跟踪和分析，FatFreeCRM系统可以帮助市场营销人员评估营销活动的效果，了解不同营销渠道和活动内容的吸引力和有效性，从而为后续的营销活动策划提供数据支持，优化营销策略，提高营销投资回报率。
4.项目管理协作
项目任务分配与跟踪：项目团队可以在FatFreeCRM系统中创建项目任务，明确任务的负责人、时间节点、优先级等信息，并将任务分配给相应的团队成员。团队成员可以在系统中实时更新任务的进展情况，方便项目负责人对项目进度进行监控和管理，确保项目按时完成。
项目文档管理：FatFreeCRM系统可以作为项目文档的存储和共享平台，团队成员可以将项目相关的文档、资料、报告等上传到系统中，方便团队成员之间的查阅和协作。同时，系统支持对文档的版本控制和权限管理，确保文档的安全性和一致性。
项目沟通与协作：提供项目团队内部的沟通和协作功能，团队成员可以在系统中进行实时交流、讨论项目问题、分享经验和见解。此外，系统还支持对项目相关的讨论和沟通记录进行保存和查询，方便团队成员回顾和总结项目经验。
